銀行行業(yè) 業(yè)務 2011年，各行需大力開展投資銀行業(yè)務，應把營銷重點鎖定在債 券承銷業(yè)務、顧問類業(yè)務、企業(yè)資產(chǎn)管理（理財）業(yè)務和其他融資業(yè)務 等四大類產(chǎn)品上。為指導各行更加有針對性的進行營銷，分行公司業(yè)務 部（投資銀行部）特制訂此營銷指引。 一、非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務 （一）短期融資券業(yè)務 產(chǎn)品簡介 短期融資券是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱 企業(yè)）在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在1 年內還本付息的債務融資工 短期融資券承銷業(yè)務是指我行為企業(yè)發(fā)行債券提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、主承銷商后續(xù)管理等專業(yè)投資銀行服務的中介服務 行為，按參與程度分為主承銷、聯(lián)席主承銷、副主承銷和財務顧問，按 承銷方式分為全額包銷、余額包銷、代銷和其他方式。 客戶群體 根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定，企業(yè)發(fā)行的短期 融資券累計待償還余額最高不超過其最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的40%。本 產(chǎn)品適合于有低成本直接融資需求，并滿足發(fā)行條件的客戶。 發(fā)行企業(yè)要求 1.是在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)法人 2.穩(wěn)定的償債資金來源 3.流動性良好，具有較強的到期償債能力 4.融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 5.近三年沒有違法和重大違規(guī)行為6.近三年發(fā)行的債券沒有延遲支付本息的情形 7.健全的內部管理體系和募集資金的使用償付管理制度 行業(yè)限制 1.房地產(chǎn)企業(yè)不予準入。

2.鋼鐵行業(yè)須為排名前20 位的企業(yè)。 3.對政府投融資平臺企業(yè)，要符合國家和交易商協(xié)會的有關 政策要求。 4.非環(huán)保限制性行業(yè)。 （二）中期票據(jù)業(yè)務 產(chǎn)品簡介 中期票據(jù)指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券 市場發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息的債務融資工具，較短券發(fā)行 期限長，期限一般在2-10 根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定，企業(yè)發(fā)行的中期票據(jù)累計待償還余額最高不超過其最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的40%，本產(chǎn) 品適合于有低成本直接融資需求，并滿足發(fā)行條件的客戶。 客戶準入標準和行業(yè)限制同短期融資券。 非公開定向發(fā)行票據(jù)（私募票據(jù)）指在銀行間債券市場以非公開定向方式發(fā)行的債務融資工具。非公開定向發(fā)行是指向銀行間 市場特定數(shù)量的機構投資人發(fā)行債務融資工具，并限定在非公開定向投 資人范圍內流通轉讓的行為。 農(nóng)業(yè)銀行非公開定向發(fā)行票據(jù)（私募票據(jù)）業(yè)務提供服務同短期融資券業(yè)務。 公募債券余額已達到或接近凈資產(chǎn)40%限制的優(yōu)質大型企業(yè)；軍工國防、高新技術等對公募債券信息披露敏感或發(fā)行公募債較 困難的企業(yè)。 （四）超短期融資券業(yè)務 產(chǎn)品簡介 超短期融資券是指具有法人資格、信用評級較高的非金 融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，期限在270 天以內的短期融資券。

產(chǎn) 品期限為1、7、14、21 月，主要解決企業(yè)不同期限的流動資金需求 農(nóng)業(yè)銀行超短期融資券業(yè)務提供服務同短期融資券業(yè)務。 客戶群體 首批在9 家超級AAA 級企業(yè)試點（鐵道部、國家電網(wǎng)、 南方電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油、中國電信、中國聯(lián)通、神華集團）， 今后可能逐步放寬至其他企業(yè)。各行除對上述 家企業(yè)進行重點營銷外，同時需要對大型優(yōu)質企業(yè)營銷儲備項目。 產(chǎn)品簡介集合票據(jù)指 個（含）以上、10個（含）以下具有法 人資格的企業(yè)，在銀行間債券市場以統(tǒng)一產(chǎn)品設計、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng) 一信用增進、統(tǒng)一發(fā)行注冊方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息 的債務融資工具。中小企業(yè)集合票據(jù)在銀行間市場交易商協(xié)會注冊，以 商業(yè)票據(jù)形式在銀行間市場發(fā)行。 發(fā)行中小企業(yè)集合票據(jù)的單個中小企業(yè)應同時符合以下條件： 1、主營業(yè)務及擬募集資金用途應當符合國家產(chǎn)業(yè)政策； 2、符合我行信貸準入標準；3、符合中小企業(yè)標準（劃分中小企業(yè)標準主要依據(jù)《關于開展中 小企業(yè)集合債券創(chuàng)新工作的通知》農(nóng)銀辦發(fā)（【2009】563 號）中確定 的標準）； 4、具備有效的信用增進措施； 5、其信用評級應同時達到我行內部信用評級 AA，外部信用評級 BBB。

如果該集合票據(jù)為短期融資券，則該短期融資券整體債項評級信 用評級應達到A-1；如果該集合票據(jù)為中期票據(jù)，則該中期票據(jù)整體債 項評級信用評級應達到AA。 6、如果中小企業(yè)集合票據(jù)的信用增進措施是保證擔保方式，擔保 主體也必須同時符合我行信貸準入標準，擔保人的外部主體信用評級應 達到AA。 7、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術、產(chǎn)品在本行業(yè)具有比較優(yōu)勢； 8、法人治理結構完善，內部管理體系健全，近三年沒有違法和重 大違規(guī)行為； 生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務狀況穩(wěn)定，最近一個會計年度盈利，具有較強的到期償付能力； 10、銀企關系良好，無不良信用記錄。 11、擬注冊金額單個企業(yè)不超過2億，集合票據(jù)總金額不超過10億。 債券承銷業(yè)務支行工作重點 1.做好現(xiàn)有承銷客戶的 2011 年滾動續(xù)發(fā)工作。各行要在年初逐戶 梳理現(xiàn)有客戶資源，對已由我行承銷債券的客戶，保證 2011 年滾動發(fā) 行的承銷延續(xù)工作；對我行介入部分承銷業(yè)務的，努力拓展承銷份額。 2.重點拓展2011 年到期債券中非我行承銷、但為我行資產(chǎn)客戶或 有授信業(yè)務的客戶。分行公司業(yè)務部（投資銀行部）已經(jīng)整理并下發(fā)了 “2011 年債券到期明細”，各行應以上述客戶為營銷重點，加大營銷力 度，借助現(xiàn)有業(yè)務關系，在債券到期前提早介入項目，爭取承銷機會， 擴大我行市場份額。

3.在目前穩(wěn)健的貨幣政策下積極推介債務融資工具拓展新客戶。目 前銀行信貸規(guī)模受到嚴格管控，企業(yè)債券市場融資通道的價值將凸顯。 各行可積極向符合發(fā)行人主體要求的優(yōu)質信貸客戶推薦債券融資方式 解決融資需求，穩(wěn)定客戶的同時擴大我行承銷業(yè)務份額。 二、顧問類業(yè)務 （一）常年財務顧問業(yè)務 產(chǎn)品簡介 常年財務顧問業(yè)務是指農(nóng)業(yè)銀行憑借專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng) 驗、人力及金融資源，利用農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)絡、電話、傳真等多種渠道，通 過書面報告、會議、專題培訓等方式，為客戶提供的相關政策分析、金 融產(chǎn)品信息發(fā)布、金融/財務咨詢、財務分析、金融/財務專題培訓、顧 問支持等方面的標準化、日?；呢攧疹檰柗?。 客戶群體 適用對象為對經(jīng)濟金融信息、金融產(chǎn)品及金融服務有日 常性需求，且專業(yè)化需求不高的客戶。 支行工作重點 加大營銷力度，提高我行綜合收益。按照文件要求 與客戶簽署協(xié)議、收取財務顧問費并保證準確入賬，按約定提供財務顧 問服務，為客戶開通常年財務顧問平臺。提高常年財務顧問業(yè)務信貸法 人客戶簽約覆蓋率及平臺注冊率，督導客戶開通平臺，提高賬戶激活率及登錄率。 （二）投融資財務顧問 產(chǎn)品簡介 投融資財務顧問業(yè)務是指農(nóng)業(yè)銀行利用專業(yè)知識、行業(yè) 經(jīng)驗、人力及金融資源,針對客戶與投資、融資業(yè)務相關的特定需求提 供的個性化、專業(yè)化的專項財務顧問服務。

客戶群體 與常年財務顧問相比，適用對象為單一投融資顧問需求 的企(事)業(yè)法人、政府機構和其他社會經(jīng)濟組織，此類客戶一般對我行 依賴度較高。 支行工作重點 加大營銷力度，提高我行綜合收益。按照文件要求 與客戶簽署協(xié)議，為客戶提供高質量的投融資財務顧問報告，按我行規(guī) 章制度收取財務顧問費，保證準確入賬。 （三）并購重組財務顧問 產(chǎn)品簡介 農(nóng)業(yè)銀行并購重組財務顧問業(yè)務是指我行為企業(yè)收購 或轉讓股份，購買、出售或整合非權益資產(chǎn)，債務重組等并購重組活動 提供的專業(yè)顧問服務，包括項目咨詢、價值評估、方案設計、項目實施 等服務內容。 農(nóng)業(yè)銀行為企業(yè)并購重組財務顧問包括買方財務顧問, 賣方財務 顧問及并購貸款業(yè)務，我行憑借專業(yè)的顧問團隊和豐富的金融資源幫助 企業(yè)高質量的完成收購過程的每一個步驟，我們的服務將覆蓋收購對象 的選擇、收購時機的選擇，收購風險分析、目標公司定價、制定融資方 案、選擇收購方、談判簽約、批報、登記過戶等整個過程。 買方財務顧問, 是為并購方企業(yè)收購股權或資產(chǎn)所提供的服務。主 要服務內容包括為并購方提供交易目標選擇、協(xié)助盡職調查、評估定價、方案設計、協(xié)助談判、制訂并購融資方案、協(xié)助方案實施、股權交割與 托管、協(xié)助并購后整合與評估等。

賣方財務顧問,是為企業(yè)出讓股權、出售資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等 提供的服務。主要內容包括為賣方提供引資策略設計、準備項目推介書、 對擬轉讓標的估值、尋找潛在投資者、協(xié)助安排盡職調查、協(xié)助談判、 協(xié)助選擇最終投資者、協(xié)助交易實施等內容。 另外，農(nóng)業(yè)銀行可以向符合條件的并購方企業(yè)或收購方控股子公司 發(fā)放并購貸款，以支付并購股權的對價款項，幫助企業(yè)兼并、收購目標 企事業(yè)法人，已建成項目，滿足其在資產(chǎn)、債務重組產(chǎn)生的融資需求等。 客戶群體 符合我國法律法規(guī)規(guī)定并有并購重組需求的企(事)業(yè) 法人，主要是總行和一級分行的核心客戶和重點客戶，客戶的整體資質 水平較高。對我行提供并購貸款的并購交易，原則上由我行擔任或由其 他中介機構共同擔任并購重組財務顧問。 支行工作重點 主動挖掘并持續(xù)跟蹤并購項目資源，并將業(yè)務需求 信息向分行投資銀行部及時報告。參與項目團隊運作，為客戶制訂高質 量的并購重組方案。 （四）企業(yè)改制上市顧問 產(chǎn)品簡介 企業(yè)改制上市財務顧問業(yè)務指農(nóng)業(yè)銀行與境內、外機構 合作，就客戶在境內外（境內、香港、新加坡等地）上市事宜，在上市 前為使其符合上市條件而提供的專業(yè)咨詢指導財務顧問服務，配合做好 客戶上市工作。

客戶群體 本產(chǎn)品適合于與農(nóng)業(yè)銀行關系良好、希望擴大銀企合作 的深度與廣度、并滿足以下條件的客戶：（1）股權結構簡單、清晰，管理層有較高素質；（2）財務狀況較好，包括：盈利較高，增長潛力大， 負債率低；（3）在行業(yè)中領先，包括市場占有率、技術水平（擁有技術 專利、科技發(fā)明獎項等）等；（4）無嚴重污染等受到國家有關政策限制 發(fā)展的因素。主要目標客戶是具有上市潛力的中小型企業(yè)。 支行工作重點 主動挖掘和持續(xù)跟蹤客戶資源，并將業(yè)務需求信息 向分行投資銀行部及時報告，總、分行投資銀行部負責牽頭組織后續(xù)各 項營銷、調查、報批工作。 （五）清潔發(fā)展機制（CDM）顧問 產(chǎn)品簡介 CDM 即清潔發(fā)展機制是《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第 三次締約方大會通過的締約方在境外實現(xiàn)部分減排承諾的一種履約機 制。CDM 的核心是允許發(fā)達國家和發(fā)展中國家進行項目級的減排量抵銷 額的轉讓與獲得，既能解決發(fā)達國家的減排成本問題，又能使發(fā)展中國 家得到發(fā)達國家的資金和技術援助，被公認為是一項“雙贏”機制。 CDM 顧問業(yè)務是由農(nóng)業(yè)銀行自主研發(fā)的一項投資銀行業(yè)務，指農(nóng)業(yè) 銀行利用豐富的業(yè)內經(jīng)驗、與國內CDM 主管機構以及國際CER 購買方良 好的合作關系，協(xié)助企業(yè)申請 CDM 項目國內審批和聯(lián)合國注冊，完成 CDM 交易。

農(nóng)行將協(xié)助客戶完成所有清潔發(fā)展機制申報程序、獲得經(jīng)核 證的(溫室氣體)減排量并幫助客戶出售該減排量。 客戶群體 發(fā)展中國家的新能源和可再生能源行業(yè)，包括風能、水 能、生物質能、沼氣發(fā)電等領域，以及有潛力在鋼鐵、水泥、化工等大 型工業(yè)建筑業(yè)進行節(jié)能的技術和項目，或者能夠大量回收甲烷氣的垃圾 發(fā)電和煤層氣回收領域，都可以尋找發(fā)達國家進行合作。詳見《中國農(nóng) 業(yè)銀行清潔發(fā)展機制顧問業(yè)務操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀規(guī)章【2010】185號）“CDM 項目營銷指南”。 支行工作重點 主動挖掘和持續(xù)跟蹤CDM 項目資源，并將目標項目 信息按季向分行投資銀行部報告，總、分行投資銀行部負責牽頭組織后 續(xù)各項營銷、調查、報批工作。 （六）企業(yè)債券和公司債券財務顧問業(yè)務 企業(yè)債券和公司債券財務顧問業(yè)務：指農(nóng)業(yè)銀行接受客戶委托常年財務顧問平臺農(nóng)業(yè)銀行，按照約定的要求，在申請發(fā)行企業(yè)債或公司債券各個環(huán)節(jié)中，提供組織、 協(xié)調、監(jiān)督等一系列的專業(yè)增值智力服務，主要包括設計募集方案、協(xié) 助制作申報文件、篩選中介機構、協(xié)助信息披露和承銷發(fā)行等，目前企 業(yè)債由國家發(fā)改委審批，公司債券由中國證監(jiān)會核準。 客戶群體 符合國家主管部門規(guī)定的擬發(fā)行或正申報發(fā)行企業(yè)債 券或公司債券的客戶。

目前客戶申請發(fā)行企業(yè)債券需符合下列條件： 1、所籌資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 2、凈資產(chǎn)規(guī)模達到規(guī)定的要求（即有限責任公司凈資產(chǎn)不低于 6,000 萬元，股份有限公司凈資產(chǎn)不低于3,000 萬元）； 3、經(jīng)濟效益良好，近三個會計年度連續(xù)盈利； 4、現(xiàn)金流狀況良好，具有較強的到期償債能力； 5、近三年沒有違法和重大違規(guī)行為； 6、前一次發(fā)行的企業(yè)債券或公司債券已足額募集； 7、已經(jīng)發(fā)行的企業(yè)債券或公司債券沒有延遲支付本息的情形； 8、企業(yè)發(fā)行債券余額不得超過其凈資產(chǎn)的40％。用于固定資產(chǎn)投 10 資項目的，累計發(fā)行額不得超過該項目總投資的30％； 9、符合國家發(fā)展改革委員會根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和 宏觀調控需要確定的企業(yè)債券重點支持行業(yè)、最低凈資產(chǎn)規(guī)模以及發(fā)債 規(guī)模的上、下限； 10、符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。 支行工作重點 對轄內客戶信息進行搜集及初步篩選，挖掘短、中、 長期具有上市意愿和資質的客戶資源，建立有梯次的客戶資源信息庫。 及時抓住企業(yè)的上市需求，持續(xù)跟蹤目標企業(yè)的動向，發(fā)現(xiàn)客戶需求及 時上報分行。 三、企業(yè)資產(chǎn)管理（理財）業(yè)務 （一）常規(guī)理財業(yè)務 產(chǎn)品簡介 常規(guī)理財業(yè)務是指農(nóng)業(yè)銀行自主發(fā)起的，期限相對固定, 由我行將理財資金投資于銀行間貨幣市場、債券市場、資本市場、優(yōu)質 信托項目、私募股權項目、商業(yè)票據(jù)及銀行存款等金融資產(chǎn)為支撐,向 公眾發(fā)售的理財產(chǎn)品。

目前主要有“本利豐”、“安心得利”、“安心快線”、 “匯利豐”等系列產(chǎn)品。 客戶群體 本產(chǎn)品適合于有閑置資金、具有理財需求的對公客戶。 支行工作重點 在認真領悟產(chǎn)品內涵的基礎上，加強理財產(chǎn)品宣傳 工作，積極向符合風險特征的對公客戶營銷以上理財產(chǎn)品。要做好與網(wǎng) 點、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理平臺的對接工作，協(xié)助對公客戶選擇最便捷的 渠道購買理財產(chǎn)品。 （二）定制理財業(yè)務 11 產(chǎn)品簡介 定制理財業(yè)務是指農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)客戶資金狀況、風險收 益偏好等情況，對理財金額、期限和收益率等要素進行個性化的產(chǎn)品設 計。由我行將理財資金投資于銀行間貨幣市場、債券市場、資本市場、 優(yōu)質信托項目、私募股權項目、商業(yè)票據(jù)及銀行存款等金融資產(chǎn)為支撐, 定向發(fā)售的理財產(chǎn)品。具有期限靈活，收益率一般高于常規(guī)理財產(chǎn)品等 特點。定制起點金額一般為1 億元人民幣。 客戶群體 資金量較大、具有個性化理財需求的客戶。 支行工作重點 積極挖掘客戶資源，及時向分行報送理財需求，做 好簽約手續(xù)，保證客戶理財資金按時上劃。 （一）銀團貸款產(chǎn)品簡介 銀團貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條 件，根據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供 的本外幣貸款或授信業(yè)務。

銀團貸款業(yè)務指農(nóng)業(yè)銀行和其他獲準經(jīng)營貸 款業(yè)務的中資、外資銀行或非銀行金融機構，采用同一貸款協(xié)議向借款 人提供本外幣貸款和其他信用的融資方式。 本產(chǎn)品適用于客戶的各種大額融資需求，包括固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、項目融資、企業(yè)并購、資產(chǎn)重組、貿易融資、擔 保承諾、融資租賃以及各種結構性融資等需求。主要適用于以下客戶或 項目： 1、大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流動資金的融資（銀 行業(yè)協(xié)會規(guī)定超過30 億元必須組團） 2、融資總額超過貸款行資本金額的10%的單一企業(yè)或單一項目 12 3、授信總額超過貸款行資本金余額15%的單一集團客戶 4、以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機構進行項目融資的借款人。 支行工作重點 挖掘客戶或項目資源并及時報送分行，做好銀團貸 款項目的調查及貸后管理工作。 產(chǎn)品簡介信托貸款是指農(nóng)業(yè)銀行為滿足高端客戶多元化融資需 求，接受客戶委托、設計資金募集方案常年財務顧問平臺農(nóng)業(yè)銀行，借助信托公司平臺向客戶發(fā)放 貸款的綜合性投資銀行業(yè)務。 農(nóng)業(yè)銀行北京市分行重點維護或積極營銷的客戶，原則上須為總行或一級分行的直管客戶，總、分行確定的優(yōu)勢行業(yè)重點客戶， 或者是同業(yè)競爭激烈的客戶；在農(nóng)業(yè)銀行信用評級能夠達到 AA（含） 級以上。

支行工作重點 2010 年以來出臺了一系列政策規(guī)范銀信合作，信 托貸款受到很大限制。目前我行主要操作“兩頭在外”的項目，推薦理 財或融資客戶，收取一定的手續(xù)費。 （三）政策允許的其他投行服務，農(nóng)業(yè)銀行作為企業(yè)融資的橋梁，更 好地滿足企業(yè)綜合化金融服務需求。 行業(yè)業(yè)務 2000 07 8559 2001 10 市分分行 業(yè)務務實 實施 2000 09 1770 07 融資資財 財務 2001 10 8663 融資資財 財務 2001 11 2000 09 2225 2001 11 2001 10 1885 2000 08 1226 63 管理理工 工作 2001 10 1555 51 2001 10 銀行行業(yè) 業(yè)務

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